【半導体・AI】WFE（半導体前工程製造装置）業界と関連銘柄の2023年のまとめ＆今後の市場見通し・将来性 - 後編

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WFE（半導体前工程製造装置 / 半導体ウェハー製造装置）の中国出荷台数に関して

SEMIによる国・地域別の23年第4四半期のWFE（半導体前工程製造装置 / 半導体ウェハー製造装置）出荷台数はまだ入手できていない。

しかし、23年第4四半期のWFE関連売上高が前四半期比でかなり接近していることから、国別出荷ベースで見た場合、同様の傾向を想定することができる。

このデータを年間ベースで見ると、以下のグラフのようになる。

2023年の中国のWFE関連支出は355億ドルで、前年比26%増となっている。

これとは対照的に、台湾のWFE支出は前年比25%減であった。

そして、中国は2019年にWFEへの最大の支出国としてトップに立っている。

当時、中国とそれに続く2大支出国との差は小さく、台湾は10億ドル差、韓国は27億ドル差だった。

しかし、2023年には、その差は大きくなった。

なぜなら、今では、中国は台湾の1.5倍、韓国は2倍近くを費やしているのである。

これとは別に、ブルームバーグが最近発表したレポートによると、中国は2023年に半導体WFEに400億ドルを投じたという。

非常に興味深い読み物であった。

ブルームバーグがどのようなデータソースを使ってこの数字を出したのかはわからない。

私は上位5社だけを追跡している。

しかし、中小企業が昨年50億ドルを中国に出荷したとは考えにくい。

この差は、何を「チップ製造ツール」と定義するかによって決まるのかもしれない。

いずれにせよ、私の350億ドルにせよ、ブルームバーグの400億ドルにせよ、これは非常に大きな数字であると言える。

WFE（半導体前工程製造装置 / 半導体ウェハー製造装置）市場の2024年の見通し

ASML（ASML）は昨年10月、2024年は同社にとっていわゆる「移行の年」となり、売上高は前年比横ばいになるとの見通しを最初に示した。

そして、同社は、最新の決算説明会でもこの見解を繰り返している。

ASMLが2024年をこれほど早く、これほど自信をもって予測できるのは、先に述べた同社ツールの平均リードタイムによる。

ASMLにとって成長率がゼロになる年は明らかに異常ではあるが（過去20年間にASMLが経験したゼロ成長の年を