03/25/2024
中立フェデックスフェデックス / FDX / 予想配当利回り1.7% / 中立：最新の24年第3四半期決算分析と今後の株価見通し・将来性
中立
フェデックス
イアニス・ ゾルンパノスセクター：運輸
現在価格：284ドル
時価総額：699.7億ドル
弊社算出の一株当たり本質的価値：241.39ドル
安全マージン：-17.77%
過去5年間の配当成長率：14.00%
配当落ち日：2024年3月8日
配当支払い日：2024年4月1日
予想配当利回り：1.77%
過去5年間の売上高成長率：8.70%
過去10年間の売上高成長率：10.50%
フェデックス（FDX）は1973年に夜間配達のパイオニアとなり、現在も世界最大のエクスプレス・パッケージ・プロバイダーである。
同社は2016年に当時世界第4位のオランダの宅配便会社TNTエクスプレスを買収している。
足元では、売上高の47％をエクスプレス部門、37％を地上部門、11％を貨物部門が占めている。
残りの売上高は書類の作成・発送を行うフェデックス・オフィスやグローバル・フォワーディングを行うフェデックス・ロジスティクスなどのその他のサービスによるものである。
フェデックス（FDX）の24年第3四半期の業績は、前四半期に比べ若干の減少を示した。
24年第3四半期の非経常損益項目を除くベースでのEPSは3.849で、前四半期の3.99から減少した。
ただし、希薄化後EPSは第4四半期の3.55から第1四半期は3.51に増加している。
一株当たり売上高も変動があったが、87ドル近辺で比較的安定していると言える。
加えて、長期的なパフォーマンスを見ると、同社株の非経常損益項目を除くベースでのEPSの過去5年間の年平均成長率（CAGR）は17.80%で、過去10年間の年平均成長率は8.40%と好調なパフォーマンスを見せている。
また、今後10年間の業界の成長予測を考慮すると、同社は海運・ロジスティクスサービスの需要増の恩恵を受けるのに有利な立場にあるように見える。
さらに、同社の過去の財務レバレッジは中程度であることからも、負債を効果的に管理しながらさらに成長する余地がある。
以上より、安定した業績と成長の可能性を持つフェデックスは、ロジスティクス・セクターにおける有望な投資先であり続けている。
フェデックス（FDX）は過去数年間、目覚ましい配当成長を示してきた。
過去5年間の配当成長率は14
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