2025年1月：米国株モデルポートフォリオ・アップデート

2025年1月：モデルポートフォリオ・アップデート

追加

なし

除外

アステラ・ラブズ（ALAB）

セレンス（CRNC）

新しい読者の皆さんへ

私はインフレクション投資家です。

インフレクション投資とは、企業や市場が重要な転換点（インフレクションポイント）に差し掛かるタイミングを狙い、将来の大きな成長を見込んで投資する投資家のことです。

転換点とは、新製品の発売や技術革新、政策変更などにより成長が加速するタイミングを指します。

リスクを許容しながら高リターンを狙うのが特徴です。

私のレポートにおいて、最初は情報量が多く戸惑うかもしれませんが、以下に私の投資戦略のポイントをまとめています。

・少額からスタート

ポートフォリオ全体の10％程度の現金から始める。

・私の保有銘柄について

私が保有する銘柄は「転換点にあるビジネス」です。そのため、良い時期も悪い時期もありますが、最終的には市場が新しいストーリーを評価してくれると考えています。

・1銘柄の上限は5％

いかなる場合も、1銘柄に対する投資比率はポートフォリオ全体の5％を超えないようにしています。

・投資を2回に分ける

最初の2.5％はレポートの執筆タイミングで購入し、残りの2.5％は4～6週間後に、より低い価格で追加購入を目指しています。安値のタイミングは必ず訪れるので、焦らず待つようにしています。

・モデルポートフォリオの更新頻度

モデルポートフォリオのアップデートに関するレポートは、毎月2回、月初と中旬に執筆していきます。

・レーティング

強気にレーティングしている銘柄は、私が今後の見通しに自信を持っている銘柄である一方、中立としている銘柄は近々ポートフォリオから除外予定です。

（出所：筆者作成）

現在、ポートフォリオの約15％を現金で保有しています。これにより、新たに2～3銘柄を追加する余地があります。

モデルポートフォリオにおける構成銘柄の比率

（出所：筆者作成）

・黄色は「中立（保有）」を意味します。黄色で示されている銘柄は近いうちに除外予定です。

・現在、ポートフォリオの約10％を原子力関連に投資しています。その中でも、UECとLEUがウラン関連の投資銘柄です。

・長期保有銘柄は、ウラニウム・エナジー（UEC）、セントラス・エナジー（LEU）、エノビックス（ENVX）の3つのみです。それ以外の銘柄は、今後12～18か月以内、またはそれより早いタイミングで売却す