「光」が制するAIインフラ：BroadcomとGoogleが描く1.6T光インターコネクトの未来 (pt.1)
コンヴェクィティ - DeepSeekとHuaweiが「光」への移行を加速
2025年前半、DeepSeekとHuaweiはAIクラスター設計の優先順位を一変させました。従来の「銅線優先」のコンセンサスを覆し、光通信の採用時期を前倒しにしています。特にDeepSeekの推論アーキテクチャは、巨大な単一ノードよりも分散型のイーサネット接続が効率的であることを証明し、NVIDIAの優位性に一石を投じています。 - Huaweiの全光ネットワークがNVIDIAに迫る
Huaweiはチップ性能の劣勢を、全光構成の「スーパーポッド」でカバーしています。ラック間をまたぐスケールアップのような挙動を実現し、NVIDIAのNVLink（銅線）に依存した設計と比較しても、実効性能や電力効率で肉薄しています。これにより、巨大なNVIDIA製GPUノードへの依存度を下げる道筋が示されました。 - BroadcomとGoogleが主導する光の覇権
2025年後半、BroadcomはGoogleのTPU生産計画拡大とともに、ハイパースケーラーからのAI ASIC受注を増やしています。Googleは光回線スイッチ（OCS）を駆使し、電気信号への変換ロスを排除した効率的なクラスターを構築。銅線に固執するNVIDIAとは対照的に、光技術を最大限に活用する戦略をとっています。 - 2026年は光通信サプライチェーンの特需
800Gおよび1.6Tの光モジュール需要が急増しており、2026年にかけて供給制約が予想されます。この需給逼迫は価格決定力を供給側に与え、LumentumやBroadcomなどのコンポーネント、レーザー、シリコンフォトニクス関連企業に大きな恩恵をもたらします。投資家の予想を超えるスピードで「光」の時代が到来しています。0120_1