AI需要増加で注目の米国「半導体」「ネットワーク」「データセンター」「電力」関連銘柄を徹底解説！
ダグラス・ オローリン- 本稿では、2025年以降も継続するAI需要を踏まえ、「半導体」、「ネットワーク」、「データセンター」、「電力」の4つのカテゴリーにおける注目の米国企業を詳しく解説していきます。
- AI業界の資本サイクルは「コンピュートとネットワーキング」「電力」「データセンター」に分類され、特に電力とデータセンターが過剰投資の焦点となっています。
- 電力供給とデータセンター建設のリードタイムが長いため、需要と供給のバランスが崩れ、業界全体で二重注文や供給ボトルネックが生じています。
- ZRやデータセンター建設関連企業の受注動向が重要な先行指標となり、電力会社や独立系発電事業者の設備投資が今後の供給能力を左右する要素であると見ています。