ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI：予想配当利回り8％・配当性向67％）2024年2Q決算と今後の株価見通しと将来性に迫る！

記事要約

本稿では、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI：予想配当利回り8.29%・配当性向67%・1株当たり配当金0.743059ドル）の最新の2024年度第2四半期決算、並びに、財務パフォーマンスに関して分析していきます。
同社は予想配当利回りが8.29%と高く配当収入を求めるインカム投資家には魅力的である一方で、財務リスクが高い点には注意が必要です。
同社の最新の決算では、非経常損益項目を除くベースでのEPSと1株当たり売上高が減少しましたが、希薄化後のEPSは増加する着地となっており、また、過去5年間のEPSの年平均成長率は4.60%と、足元の成長がやや停滞していることが分かります。
また、同社の財務パフォーマンス指標は業界平均を下回るものが多く、また、過去のROEの変動幅も非常に大きいことからも、株主にプラスの価値を生むには、資本配分の改善・最適化が必要であるように見えます。

この記事は約 11 分で読むことができます。（記事文字数：約 5,600 文字）

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI）の概要

セクター：タバコ製品

現在の株価：35ドル

時価総額：792.2億ドル

弊社算出の一株当たり本質的価値：37.63ドル

安全マージン：4.82%

過去5年間の配当成長率：3.10%

次回配当落ち日：2024年9月26日

次回配当支払い日：2024年8月7日

予想配当利回り：8.29%

過去5年間の売上高成長率：2.60%

過去10年間の売上高成長率：6.00%

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI：予想配当利回り8.29%・配当性向67%・1株当たり配当金0.743059ドル）は、1902年に設立された世界最大級のたばこ会社であり、150カ国以上で事業を展開しています。

2023年、同社は世界で2番目に多い5550億本のたばこを販売しており、主要ブランドには、紙巻たばこの「ダンヒル」「ケント」「パーラメント」「ラッキーストライク」「ロスマンズ」が含まれます。

アメリカでは「キャメル」「ナチュラルアメリカンスピリット」「ニューポート」のブランドを保有していますが、これらはアメリカ国内に限られています。

同社は、紙巻たばこ、加熱式たばこ製品、電子たばこ、スヌース、嗅ぎたばこなど、多様な製品ラインを持ち、多様化したポートフォリオを提供しています。

このポートフォリオは、同社の長期的な成長を支える基盤であり、特に次世代製品（NGP）への移行に力を入れています。

同社のユニークな特徴として、次世代製品の開発における積極的な投資と研究開発があります。

これにより、同社は競争の激しい市場での競争力を維持し、健康志向の消費者ニーズに対応しています。

最近では、加熱式たばこ製品「glo」と電子たばこ「Vuse」の市場シェア拡大に注力しています。

財務状況として、同社は強力なキャッシュフローを持ち、安定した配当を提供することを重視しています。

これにより、特に配当収入を重視するインカム投資家に対する魅力を高めています。

そして、同社は2024年7月25日に2024年第2四半期決算を発表しています。

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI）は、2024年6月30日に終了した最新の2024年度第2四半期決算において、非

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