2024年9月:米国株モデルポートフォリオ・アップデート
マイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラ- ポートフォリオに、新たにペロトン・インタラクティブ(PTON)を追加し、PDDホールディングス(PDD)を除外し、現在、現金の保有割合は9%となっています。
- 新規銘柄はそれぞれポートフォリオに5%の割合で追加し、均等なポートフォリオを目指しています。
- 主に強固なバランスシートを持つテクノロジー株に注目し、今後のさらなる上昇を期待しています。
- ポートフォリオ内の各銘柄に関する詳細な分析レポートはインベストリンゴのプラットフォーム上でご覧いただけます。
2024年9月:モデルポートフォリオの銘柄に関するアップデート
2024年8月には、ポートフォリオに新たにペロトン・インタラクティブ(PTON)を追加した一方で、決算を受けてPDDホールディングス(PDD)を除外しました。
※過去の売却済み銘柄一覧
2024年9月:モデルポートフォリオの比率に関するアップデート
以下に各ポジションの簡単な概要を記載しています。各銘柄に関する最新の分析は、インベストリンゴのメインページよりご覧ください。
・現在、ポートフォリオの約9%は現金で保有しています。
・黄色で表示されているのは「中立」の銘柄です。
・ご覧の通り、ポートフォリオの約6%はウラン関連(ウラニウム・エナジー:UEC)に投資しています。
・ウラニウム・エナジーとエノビックス(ENVX)が唯一の長期保有銘柄で、その他のポジションは今後12~18ヶ月以内、もしくはそれ以前にポートフォリオから除外する予定です(詳細は各銘柄のレポートをご覧ください)。
・ポートフォリオの比率を均等に保つことを目指していますが、これは思ったよりも難しいです。
・今後は、原則、新規に追加する銘柄はポートフォリオの5%ずつを占めるようにします。
コモディティ銘柄(1銘柄)
各銘柄に関する最新の分析は、インベストリンゴのメインページよりご覧ください。
ウラニウム・エナジー(UEC): ウラン価格に左右されず、無借金経営のウラン関連企業です。12年ぶりに生産を再開しており、EVやデータセンターの電力需要に対応するための電力供給に大きな期待を寄せています。
テクノロジー銘柄(18銘柄)
マネーライオン(ML): 売上高成長率は堅調で、特に顧客による同社プラットフォームの需要が大幅に増加しており、業績回復の兆しが見えています。収益性も大幅に改善され、典型的なインフレクションポイント(転換点)にある銘柄だと見ています。
※インフレクションポイント:物事や状況が大きく変化する転換点を指す。特にビジネスや投資の文脈では、企業の成長や業績が急激に改善したり、新たな方向性に進む契機となる瞬間を意味する。
ドラフトキングス(DKNG): ドラフトキングスは、デジタルスポーツエンターテインメントおよびゲーム会社で、フリーキャッシュフローがプラスになる直前です。投資家がフリーキャッシュフローの改善に期待し始めており、株価が転換点を迎えていると見ています。
ペイパル(PYPL): ペイパルのバリュエーションは既に大きく下がっており、魅力的な投資対象となっています。2025年中頃には1株約95ドルを見込んでいます。
ギガクラウドテクノロジー(GCT): 世界規模でB2Bマーケットプレイスを運営しており、約40%の年平均成長率(CAGR)で成長していて、その規模にしては非常に高い利益を上げています。転換期にある銘柄です。
サムサラ(IOT): 産業からデータを収集し、約40%の年平均成長率(CAGR)で急成長しています。私は、2024年には同社の営業利益率が6%に達すると見込んでいます。
センティネルワン(S): 2024年末までに収益性が黒字に近づく見込みです。私は、同社は2025年には1億ドルのフリーキャッシュフローを達成できると見ています。
アリスタネットワークス(ANET): メガキャップテクノロジー企業にネットワーキングソリューションを提供しており、強力なバランスシートを持つ無借金企業で、将来の予想営業利益に対して30倍のバリュエーションとなっています。
メタ(META): 営業利益の20倍未満で評価されており、年間15%から20%のペースで成長しています。私のポートフォリオ内で唯一のメガキャップ銘柄です。
ロビンフッド(HOOD): 無借金で強力なバランスシートを持ち、50億ドル以上の現金を保有しています。年平均成長率(CAGR)15%で成長しており、強力なキャッシュフローを持っています。
ヒムズ&ハーズ(HIMS): 最近、株価は勢いを失いましたが、2025年中頃までには1株30ドルに達することを予想しています。
アップラビン(APP): 株価が再び割安になっており、再度注目しています。2024年末までに1株110ドルになることを予想しています。
エノビックス(ENVX): カリフォルニア拠点の顧客が、同社の高エネルギー密度バッテリーに対して高い価値を認め、契約を結びました。これは同社にとって大きな転機であると見ています。
パウエル・インダストリーズ(POWL): 予想フリーキャッシュフローの13倍で評価され、主要セクターで強力な収益増加を示しています。私は、同社が2025年度には20%の成長を達成することを見込んでいます。
ドキシミティ(DOCS): 創業者主導のビジネスで、経営陣が発行済株式の約半分を保有しています。さらに、同社の時価総額の12%は現金で構成されています。
ペロトン(PTON):今回、新たにポートフォリオに追加しました。最新のレポートは下記のリンクよりご覧いただけます。
オースター(OUST): 中立
ライフMD(LFMD): 中立
ギットラボ(GTLB): 中立
その他のテクノロジー銘柄関連銘柄レポート
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