01/31/2024
やや強気マッチ・グループ・インクマッチ・グループ / MTCH / 強気：ティンダーで有名なマッチングアプリ関連株の株価・強み分析と今後の見通し・将来性
やや強気
マッチ・グループ・インク
マイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラマッチ・グループ（MTCH）は、ティンダー（Tinder）やマッチ・ドット・コム（Match.com）を含むオンライン・マッチングアプリを提供するテクノロジー会社であるが、投資家の人気を失っており、市場の同社への期待値は低下している。
しかし、足元、株価は好転の兆しを見せている。
そして、私は、同社株式が、現在、今年度の予想フリー・キャッシュ・フローの10倍の価格で取引されていると見ており、年平均成長率10％の事業が、フリーキャッシュフローの10倍で評価されるべきではないと考える。
そのため、マッチ・グループの現在の株価水準は、投資家に魅力的なリスク・リターンを提供すると見ている。
マッチ・グループは、ティンダーやマッチ・ドット・コム、OkCupidなど、様々なオンラインデートプラットフォームを運営している。
これらの出会い系プラットフォームでは、有料ユーザーはプロフィールを作成し、潜在的なロマンチックなパートナーと出会うことができる。
マッチ・グループは、人々がつながり、チャットし、上手くいった場合には、実際にオフラインで会うためのテクノロジーとプラットフォームを提供している。
基本的には、オンライン・プラットフォームの利便性を通して、恋愛関係を求めている人を見つけ、つながる手助けをしているのである。
話は変わるが、1月にエリオット・インベストメント・マネジメントがマッチ・グループの約10％の株式を購入している。
そして、私はエリオットのやり方をよく理解している。
彼らは、自らの投資先に、フリーキャッシュフローマージンを改善し、株主価値を高めることに専念させるのである。
実際に、セールスフォース（CRM）やツイッター（ツイッターが上場していた頃）で、彼らの戦略が見事に機能するのを私は自身の目で見てきた。
このような背景を踏まえ、次に同社の財務について説明しよう。
マッチ・グループは、2024年には年平均10％の売上高の成長が可能だと考えている。
2023年第3四半期で既に9％を達成し、2023年第4四半期の見通しも11％を指していることを踏まえると、これは妥当な数字だと考える。
そして、投資において最も重
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