ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）株価の今後の見通しとは？無借金経営と2億ドルの現金に加え、30%成長は魅力的？

ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）に関して

ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は再び市場の投資家の関心を失っている。

但し、私にとって、同社が無借金経営であり、2億ドルの現金を保有していることは魅力的であり、さらに、私は同社が来年は30％の年平均成長率で売上高を伸ばすと見込んでいる。

30％の年平均成長率で成長し、15億ドル以上の売上高を上げるのである。

そのため、足元の予想EBITDAの23倍のバリュエーションは割安であるように見える。

では、同社への見通しに関して詳しく解説していきたい。

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ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）に関する主要な考察

過去4年間にわたり、ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は複数の空売りレポートのターゲットとなってきた。

特に、Spruce Point Capital Managementは、同社のビジネスモデルに対する懸念を指摘する批判的なレポートを発表した。

そして最近では、Hunterbrookのレポートがさらなる指摘を行っている。

（日本語訳）ヒムズ＆ハーズ・ヘルスは、怪しい供給業者からのFDA未承認のGLP-1注射を販売しており、購入する際に医師と話す必要がない。

以下がその見出しである。

このレポートの残りを読む意味はほとんどない。

ただし、一つだけ注目すべき点があるとすれば、インサイダーが約2600万ドル相当の株式を売却したことである。

では、この売却後の保有株について考えてみよう。

上記のグラフからも、同社のインサイダーが依然として同社株式の13％以上を保有していることがわかるだろう。

最近の売却を考慮しても、彼らの保有株式の価値は5億ドル以上に相当する。

この経営チームよりも多くのリスクを背負っている者は他にいるだろうか？

あるいは、株を売らないのであれば、株式報酬を受け取る理由は他に何があるだろうか？

残りのショートレポートは、同社が医師のオンライン診察なしでもGLP-1を全ての人に販売するだろうと示唆している。

そして、レポートは「GLP-1の模造品が『我々の生涯で最大の無制御、無