07/07/2024
やや強気ヒムズ・ハーズ・ヘルスヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）株価の今後の見通しとは？無借金経営と2億ドルの現金に加え、30%成長は魅力的？
やや強気
ヒムズ・ハーズ・ヘルス
マイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は再び市場の投資家の関心を失っている。
但し、私にとって、同社が無借金経営であり、2億ドルの現金を保有していることは魅力的であり、さらに、私は同社が来年は30％の年平均成長率で売上高を伸ばすと見込んでいる。
30％の年平均成長率で成長し、15億ドル以上の売上高を上げるのである。
そのため、足元の予想EBITDAの23倍のバリュエーションは割安であるように見える。
では、同社への見通しに関して詳しく解説していきたい。
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過去4年間にわたり、ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は複数の空売りレポートのターゲットとなってきた。
特に、Spruce Point Capital Managementは、同社のビジネスモデルに対する懸念を指摘する批判的なレポートを発表した。
そして最近では、Hunterbrookのレポートがさらなる指摘を行っている。
（日本語訳）ヒムズ＆ハーズ・ヘルスは、怪しい供給業者からのFDA未承認のGLP-1注射を販売しており、購入する際に医師と話す必要がない。
以下がその見出しである。
このレポートの残りを読む意味はほとんどない。
ただし、一つだけ注目すべき点があるとすれば、インサイダーが約2600万ドル相当の株式を売却したことである。
では、この売却後の保有株について考えてみよう。
上記のグラフからも、同社のインサイダーが依然として同社株式の13％以上を保有していることがわかるだろう。
最近の売却を考慮しても、彼らの保有株式の価値は5億ドル以上に相当する。
この経営チームよりも多くのリスクを背負っている者は他にいるだろうか？
あるいは、株を売らないのであれば、株式報酬を受け取る理由は他に何があるだろうか？
残りのショートレポートは、同社が医師のオンライン診察なしでもGLP-1を全ての人に販売するだろうと示唆している。
そして、レポートは「GLP-1の模造品が『我々の生涯で最大の無制御、無
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