07/13/2024
やや強気ホーメル・フーズホーメル・フーズ（HRL）配当王・予想配当利回り3.68%・配当性向69%：最新の2024年2Q決算・財務分析と今後の株価見通し・将来性
やや強気
ホーメル・フーズ
イアニス・ ゾルンパノスセクター：消費財
現在の株価：30ドル
時価総額：168.7億ドル
弊社算出の一株当たり本質的価値：43.53ドル
安全マージン：29.3%
過去5年間の配当成長率：7.70%
次回配当落ち日：2024年7月15日
次回配当支払い日：2024年8月15日
予想配当利回り：3.68%
過去5年間の売上高成長率：6.20%
過去10年間の売上高成長率：3.00%
歴史的に食肉に特化してきたホーメル・フーズ（HRL：配当王 / 予想配当利回り3.68% / 配当性向69%）は、他のタンパク質を含む製品ラインナップの幅を広げ、ブランド食品会社となった。
同社は、米国の小売市場（2023年度売上高の64％）、米国の外食市場（30％）、海外市場（6％）等、複数のチャネルを通じて製品を販売している。
製品別では、2023年度の売上の70％が生鮮食品で、30％が保存可能食品となっている。
主要ブランドにはホーメル、スパム、ジェニーオ、コロンバス、アップルゲート、プランターズ、スキッピー等が挙げられる。
これらの多くは、それぞれのカテゴリーで1位か2位の市場シェアを占めている。
また、同社は2024年5月30日に2024年度第2四半期決算を発表している。
さらに、同社は58年間連続で増配しており、米国株配当王の一角を担っている。
ホーメル・フーズ（HRL）は、2024年5月30日に、2024年4月30日に終了した2024年度第2四半期の決算を発表している。
2024年度第2四半期決算において、非経常損益項目を除くベースでのEPS（EPS without NRI）は0.38ドル（前四半期：0.41ドル）、希薄化後のEPSは0.34ドル（前四半期：0.4ドル）、また、1株当たり売上高も5.262ドル（前四半期：5.47ドル）といずれも前四半期比で減少している。
一方で、長期的なパフォーマンスを見ると、同社株の非経常損益項目を除くベースでのEPSの過去5年間の年平均成長率（CAGR）は-2.10%で、過去10年間の年平均成長率は5.10%となっており、長期的な観点からは継続して成長していることが分かる一方で、足元の成長が減速していることが分かる。
ただし、今後10年間の同社業界の成長予測は依然として楽観的で、食品業界における同社の持続的な成長機会を示して
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