11/08/2024

やや強気
ドラフト・キングス
やや強気
同社は高税率環境や売上成長の鈍化といった課題を抱えていますが、依然として高い成長を続けており、顧客獲得も好調です。
ドラフトキングス（DKNG）株価の今後の見通しとは？最新の2024年第3四半期決算分析を通じて将来性に迫る！

本稿では、注目の米国株であるドラフトキングス（DKNG）の2024年11月7日に発表された最新の2024年第3四半期決算分析を通じて、同社の目標株価、並びに、今後の株価見通しと将来性を詳しく解説していきます。
同社は高税率環境や売上成長の鈍化といった課題を抱えていますが、依然として高い成長を続けており、顧客獲得も好調です。
私は今回の決算を通じて、同社の目標株価を1株65ドルから50ドルに引き下げましたが、これは2024年第4四半期までにEBITDAを確実にフリーキャッシュフローへと転換できることが前提です。
今期の決算はやや混乱した内容でしたが、2025年にはフリーキャッシュフロー6億ドルの達成が可能だと考えており、これにより現在の予想フリーキャッシュフローの32倍というバリュエーションは妥当であると見ています。
戦略的な調整と大きな市場機会を背景に、同社の株価は2025年夏までに少なくとも1株50ドルに達する可能性があると考えています。