【ETFポートフォリオの作り方】シンプルで分かりやすいETFを活用して分散投資を行い、市場平均を上回るリターンを実現！

はじめに

ご存じの方も多いかと思いますが、私は「マクロETFポートフォリオ」を運用しています。このポートフォリオでは、シンプルで購入しやすく、理解しやすいETFを活用し、長期的なマクロの動向に合わせたポジションを取っています。

💡 マクロETFポートフォリオの詳細

このポートフォリオの目的は、グローバルかつマルチアセットに分散投資し、リスクとリターンのバランスを取りながら、市場平均を上回るリターンを狙うことです。

本日の投稿では、現在の保有ポジションをアップデートし、各ETFのファンダメンタルズとテクニカル分析を詳しく解説した上で、それぞれの銘柄に「買い・売り・ホールド」の評価を付けていきます。

また、本日新たに追加する2つのポジションについても紹介し、2025年に向けて期待している理由をお話しします。

本稿で学べること

✅ コモディティが好調な理由

✅ 2025年の株式市場展望：SPX・NDX・IWMのどれに注目しているか

✅ 2025年に向けた「逆張り」トレード2選

それでは、さっそく始めましょう！

マクロETFポートフォリオアップデート

まず最初に、マクロETFポートフォリオはこの1年間でS&P 500（SPX）を若干上回るパフォーマンスを記録したことをお伝えしておきます。

（出所：Snowball Analytics）

指数が+20%の上昇を見せている中では、悪くない結果といえます。

それでは、各ポジションについて詳しく見ていきましょう。

（出所：Snowball Analytics）

（出所：Snowball Analytics）

※上記のすべての銘柄について、私はロングポジションを保有しています。

以下、各ポジションの詳細を説明した後、今回新たに追加するヴァンエック中小型金鉱株ETF（GDXJ）とGrayscale Ethereum Trust（ETHE）についても解説していきます。

Grayscale Bitcoin Trust（GBTC：強気）

（出所：TrendSpider）

Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）はビットコイン（BTCUSD）へのエクスポージャーを提供するETFで、現在はETFとして取引されているため、ほぼ暗号資産そのものと同じような値動きをしています。

そして、ビットコインは過去2か月間、レンジ相場が続いていますが、