AIによるSaaS業界の地殻変動：生き残りの鍵は技術か、信頼か、それとも「センス」か？

AIとSaaSの邂逅：破壊、適応、そして「センス」という堀

AIネイティブなアプリケーション、つまり最初からAIを前提として作られたソフトウェアが、既存のソフトウェア業界にどのような影響を与えるか。このテーマについては、多くの憶測が飛び交っています。私たちはすでに過去2回のレポートでこのトピックについて議論してきました。

市場関係者の中には、「AIがSaaS（Software as a Service）—インターネット経由で利用するソフトウェアサービス—を破壊し、ユーザーが自分のニーズにぴったり合ったカスタムアプリケーションを簡単に作れるようになる」と主張する声もあります。この見方は、ソフトウェアを「CRUD（作成、読み取り、更新、削除）というデータベースの基本機能に、業務ルール（ビジネスロジック）を少し加えただけの単純なもの」と見なしていることが多いです。

しかし、より主流であり、私たちが現実的だと考えているのは、「SaaSが持つ統合されたデータ、ガバナンス（管理体制）、そしてアプリケーション層という価値は、AIが個別に作ったアプリでは簡単に真似できないため、SaaSは依然として不可欠であり続ける」という視点です。

論争：AIは本当にSaaSの脅威なのか？

最近、AIがソフトウェアアプリケーション業界を破壊するかどうかについての議論が激化しています。その背景には、AIがプログラムを書く「AIコーディングエージェント」が目覚ましく進歩したこと、そしてAIモデルが単なるテスト（MMLUのような学術ベンチマーク）で高得点を出すだけでなく、実社会でますます応用可能になってきていることがあります。

AIによる破壊を支持する人々は、説得力のある議論を展開しています。それに対し、現状維持を擁護する側（Salesforceのような既存の大手企業が代表格）の反論は、やや弱いように見受けられます。

もしAIによる破壊論者が正しければ、まず影響を受けるのは、私たちが普段使うような消費者向けのアプリのはずです。ノーコード（プログラムを書かない）ツールなどを駆使して、一般ユーザーがテクノロジーの世界を変えていくでしょう。しかし、実際に最も劇的な影響が見られたのはエンタープライズ（企業向け）ソフトウェアの分野であり、2025年の上半期から下半期にかけて、このセクターでは「bloodbath（血の海）」と表