ソフトウェア株の暴落は終焉か？今仕込むべきAI時代のインフラ銘柄2選
ジェームズ・ フォード- ソフトウェア株の暴落は底打ちか
最近の市場データは、ソフトウェア関連銘柄が市場平均を上回り始めていることを示しており、過度な悲観論に基づく「サースポカリプス（SaaSの終焉）」は終わりを迎えた可能性があります。 - AIは脅威ではなく事業の起爆剤
AIによる業務代替の懸念から株価が急落したIntuitですが、同社が持つ膨大な金融データとAIの融合は、むしろ精度の高い自動化をもたらし、同社の競争優位性をさらに強固なものにします。 - AIインターネットの根幹を担う
単なるソフトウェア企業ではなく、インターネットのインフラそのものを提供するCloudflareは、AIエージェントの普及に伴うトラフィック爆発の最大の恩恵を受けるポジションにいます。 - 急成長を裏付ける大企業向けビジネスの拡大
Cloudflareは年間10万ドル以上や100万ドル以上を支払う大企業顧客を急増させており、高いバリュエーションを正当化し得る次世代のエッジ・オペレーティングシステムへと進化しています。