エヌビディアCEOの予測が的中ならこのAI関連株は2倍に？光通信の恩恵

エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は最近、ある一つの事実を非常に明確に示しました。AIに対する需要は単に成長しているだけでなく、私たちが汎用人工知能（AGI）へと向かうにつれて、数兆ドル規模に達する可能性があるということです。

もし彼の見立てが正しいのであれば、投資家たちはこれから到来する変化の規模を、いまだに大きく過小評価していることになります。

しかし、現時点におけるより賢明な投資戦略は、誰もが知る明白な勝者企業を追いかけることではなく、これから紹介するある銘柄を買い仕込むことです。

この企業は、AIインフラにおける極めて重要なボトルネック、すなわち「光接続（オプティカル・コネクティビティ）」の領域に位置しています。

AIの演算クラスターが拡大するにつれて、GPU（画像処理半導体）間のデータ転送を担う帯域幅への需要は、メモリ需要がそうであったように指数関数的に増大していくでしょう。

これまでのトレンドとの違いは、テクノロジースタックにおけるこの領域が、まだ市場から十分に評価されていないという点にあります。

数兆ドル規模のAIインフラ構築はまだ始まったばかり

ジェンスン・フアンCEOがAIについて語るとき、彼はもはや単なる半導体チップの話をしているわけではありません。

彼が語っているのは、国家規模、あるいは世界規模のインフラストラクチャーについてです。

・工場 ・データセンター ・電力 ・ネットワーク

AIは単なる製品のライフサイクルではありません。それは巨大な「産業的インフラ構築」なのです。

そして、あらゆる産業的なインフラ構築がそうであるように、そこには必ずボトルネック（制約要因）が生じます。

私たちはすでに、最初のボトルネックを目の当たりにしました。GPUです。 次に来たのがメモリ、特に広帯域メモリ（HBM）でした。

しかし、これらのシステム規模がさらに拡大するにつれて、新たな制約が浮上しつつあります。それが「帯域幅」です。

なぜなら、ひとつのクラスター内に数万個ものGPUを配置するようになると、課題はもはや単なる計算能力ではなくなるからです。真の課題は、それらの膨大なGPUをいかに効率的に通信させるかという点に移行します。

そして、まさにここに次なる投資機会が潜んでいるのです。

(出典: Tradingspider）

以下で取り上げる銘柄は、すでに驚異的な株価上昇を見