02/15/2024
やや強気ブリティッシュ・アメリカン・タバコブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI）予想配当利回り9% / 強気：2023年4Q決算速報・財務分析と今後の株価予想・将来性
やや強気
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ
イアニス・ ゾルンパノスセクター：タバコ製品
現在の株価：30ドル
時価総額：681.2億ドル
弊社算出の一株当たり本質的価値：37.93ドル
安全マージン：19.69%
過去5年間の配当成長率：3.10%
配当落ち日：2023年12月21日
配当支払い日：2024年2月6日
予想配当利回り：9.57%
過去5年間の売上高成長率：2.60%
過去10年間の売上高成長率：6.00%
レイノルズ・アメリカン買収後、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI）は世界最大の上場タバコ企業の一つとなった。
売上高ではわずかにフィリップ・モリス（PM）より大きいが、タバコの総量ではわずかに劣っているというのが現状である。
同社は、2024年2月8日に2023年第4四半期の決算を発表している。
同社の主なブランドにはダンヒル、ケント、ポール・モール、ラッキーストライク、ロスマンズ、米国ではニューポート、キャメルも所有している。
また、Vuseブランドの蒸気電子タバコ、Gloの加熱式タバコ、Veloのオーラル・タバコ製品も販売している。
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI）は第4四半期に一株あたり2.456ドルの収益を報告し、第2四半期の2.293ドルから増加しており、プラス成長の傾向を示している。
第4四半期の収益を前年第4四半期の収益と比較すると、同社は前年第4四半期の2.485ドルからやや悪化していることが分かる。
一方で、長期的なパフォーマンスを見ると、同社株の非経常損益項目を除くベースでの過去5年間のEPSの年平均成長率（CAGR）は4.60％、10年間の年平均成長率は6.70％となっており、同社が着実な成長を見せていることが分かる。
また、同社が属するタバコ業界は、今後10年間成長を続けると予想されており、これは同社に対する前向きな見通しを示しており、今後さらに成長する可能性があることを示唆している。
全体として、ブリティッシュ・アメリカン・タバコは前四半期にプラス成長を見せており、過去5年、10年と一貫した成長実績があることが分かる。
加えて、タバコ業界の成長予測も良好であることから、同社は今後もさらなる成長を遂げる可能性を秘めていると見ている。
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