強気

フィリップ モリス インターナショナル

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同社の現在の株価は、弊社算出の一株当たり本質的価値である109.23ドルを下回っており、割安の可能性を示している。

フィリップ・モリス（PM）予想配当利回りは5.33％で配当金は1.3ドル！最新決算分析を通じて同社の将来性に迫る！

フィリップ・モリス（PM）の概要

セクター：タバコ製品

現在の株価：97ドル

時価総額：1516.2億ドル

弊社算出の一株当たり本質的価値：109.23ドル

安全マージン：10.71%

過去5年間の配当成長率：2.80%

直近配当落ち日：2024年3月20日

直近配当支払い日：2024年4月9日

予想配当利回り：5.33%

過去5年間の売上高成長率：3.40%

過去10年間の売上高成長率：1.60%

フィリップ・モリス（PM）は米国の大手タバコ会社である。

2008年、フィリップ・モリス・カンパニーズは、海外事業をカバーする同社と、米国内市場をカバーするアルトリア・グループ（MO）に分割された。

同社の製品ポートフォリオは主にタバコとリスク低減製品で構成されている。

これらにはヒート・ノット・バーン、ベイパー、経口ニコチン製品が含まれており、これらの製品は米国外の市場で販売されている。

また、同社は2022年に、主に米国とスカンジナビアで伝統的な経口タバコ製品とニコチン入りパウチを製造する大手メーカーであるスウェディッシュ・マッチを買収し、巻きタバコ製品から多角化を図っている。

加えて、2021年には革新的な吸入薬物送達ソリューションを提供するベクチュラを買収し、さらなる多角化を図っている。

そして、同社は2024年4月23日に2024年度第1四半期決算を発表している。

フィリップ・モリス（PM）の収益と成長に関して

フィリップ・モリス（PM）の2024年度第1四半期の業績は、前四半期に比べ微増の着地となっている。

2024年度第1四半期の非経常損益項目を除くベースでのEPSは1.5ドルで、前四半期の1.36ドルから上昇した一方で、2023年第2四半期の1.73ドルには及ばなかった。

また、1株当たりの売上高は5.655ドルとなっている。

加えて、長期的なパフォーマンスを見ると、同社株の非経常損益項目を除くベースでのEPSの過去5年間の年平均成長率（CAGR）は3.10%で、過去10年間の年平均成長率は1.50%となっており、同社の最近のパフォーマンスはやや減速しているように見える。

ただし、2024年度第1四半期の業績は、上述の過去の年平均成長率に沿った緩やかな成長であると言える。

一方で、今後10年間の同社業界の成長予測は着実な増加を示しており、今後の同社の成長にとって有利であることを示唆している。

さらに、同社