中立

T-モバイル・US

中立

評価なし 評価なし

TモバイルUS（TMUS）予想配当利回り1.4% / 配当性向18%：2024年1Q決算・財務分析と今後の株価予想・将来性

TモバイルUS（TMUS）の概要

セクター：情報通信

現在の株価：179ドル

時価総額：2107.2億ドル

弊社算出の一株当たり本質的価値：145.06ドル

安全マージン：-23.95%

過去5年間の配当成長率：N/A

直近配当落ち日：2024年5月31日

次回配当支払い日：2024年6月13日

予想配当利回り：1.44%

過去5年間の売上高成長率：5.80%

過去10年間の売上高成長率：6.90%

ドイツテレコムは2013年にTモバイルUSAをプリペイド専門のメトロPCSと合併させ、さらに2020年にはスプリントと合併し、結果として、TモバイルUS（TMUS）は米国第3位のワイヤレス・キャリアとなっている。

同社は現在、7,700万人のポストペイドと2,100万人のプリペイドの電話顧客にサービスを提供しており、これは米国の小売ワイヤレス市場の約30％に相当する。

2021年には固定ワイヤレス・ブロードバンド市場に積極的に参入し、現在では500万人以上の住宅および企業顧客にサービスを提供している。

そして、同社は2024年4月25日に2024年度第1四半期決算を発表している。

TモバイルUS（TMUS）の収益と成長に関して

TモバイルUS（TMUS）の2024年度第1四半期の非経常損益項目を除くベースでのEPSは2.00ドルで、前四半期の1.67ドルを大幅に上回る着地となっている。

しかしながら、一株当たり売上高は、2024年度第1四半期は16.48ドルと、前四半期の16.98ドルから下落している。

また、長期的なパフォーマンスを見ると、同社株の非経常損益項目を除くベースでのEPSの過去5年間の年平均成長率（CAGR）は8.10%となっており、同社の最近の業績は安定しているように見える。

加えて、足元の好業績と業界の成長予測を考慮すると、同社は今後10年間にわたり、業界の成長を活かしてさらなる成長を実現する可能性があるだろう。

そして、同社の過去の財務レバレッジの度合いを確認すると、同社にはさらにレバレッジを拡大する余地があり、持続的な成長を実現する可能性があると見ている。

以上より、全体として、TモバイルUSの最近の業績は、将来の成長への有望な見通しを示しているように見える。

TモバイルUS（TMUS）の配当に関して

TモバイルUS（TMUS）は2023年12月15日に支払われた配当以前は、足元は配当を一切支払