07/05/2024
やや強気アメリカン・ステーツ・ウォーターアメリカン・ステイツ・ウォーター（AWR：配当王・予想配当利回り2.3%・配当性向59%）2024年1Q決算分析と今後の株価見通し・将来性
やや強気
アメリカン・ステーツ・ウォーター
イアニス・ ゾルンパノスセクター：公益事業
現在の株価：72ドル
時価総額：27億ドル
弊社算出の一株当たり本質的価値：95.66ドル
安全マージン：24.21%
過去5年間の配当成長率：9.40%
前回配当落ち日：2024年5月17日
前回配当支払い日：2024年6月3日
予想配当利回り：2.38%
過去5年間の売上高成長率：4.90%
過去10年間の売上高成長率：2.20%
アメリカン・ステイツ・ウォーター（AWR：配当王・予想配当利回り2.38%・配当性向59%）は、カリフォルニア州に本社を置く水道・公益事業持株会社であり、同社の主なセグメントは、水道、電気、契約サービスとなっている。
これらのセグメントの中で、ゴールデン・ステート・ウォーター・カンパニーとベアー・バレー・エレクトリック・サービス社を通じて水道事業と電気事業を行い、アメリカン・ステーツ・ユーティリティ・サービス社とその子会社を通じて受託事業を行っている。
ゴールデン・ステーツ・ウォーター社はカリフォルニア州内の様々な郡で事業を展開し、カリフォルニア公益事業委員会の規制を受けており、アメリカン・ステーツ・ユーティリティ・サービス社は、米国政府と契約し、様々な軍事施設に水道サービスを提供している。
同社の売上高の大半は、商業用および住宅用顧客からの水道サービスによるものである。
そして、同社は2024年5月7日に2024年度第1四半期決算を発表しており、加えて、69年間連続で増配しており、米国株配当王の一角を担っている。
アメリカン・ステイツ・ウォーター（AWR）は2024年度第1四半期決算において、非経常損益項目を除くベースでのEPS（EPS without NRI）は0.62ドル（前四半期：0.54ドル）、また、1株当たり売上高は3.645ドル（前四半期：3.373ドル）と、いずれも前四半期比で上昇し、好調な業績をは示している。
一方で、長期的なパフォーマンスを見ると、同社株の非経常損益項目を除くベースでのEPSの過去5年間の年平均成長率（CAGR）は9.60%で、過去10年間の年平均成長率は6.80%となっており、長期的な観点からは継続して成長していることが分かる一方で、特に足元の成長が著しく加速していることが分かる。
また、今後10年間の同
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