宇宙からAIに電力を——SpaceX、宇宙太陽光発電、マスクスタック Pt.6——Tower Semiconductorのシリコンフォトニクスファウンドリとしての覇権

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TSEM：GlobalFoundriesに対するシリコンフォトニクス（SiPh）での支配的地位の確立

PH18プロセスと強力なエコシステムロックイン

Tower Semiconductor（TSEM）は、今日のシリコンフォトニクス（SiPh）業界において、間違いなく最も重要なファウンドリプラットフォームを運営している。同社のPH18プロセス—導波路（Waveguide）や変調器（Modulator）、ゲルマニウム検出器（Photodetector）といった光学コンポーネントを1つのチップ上に集積するために特別に設計された180nm of SOI（Silicon-on-Insulator）プラットフォーム—は、ファブレスシリコンフォトニクス（SiPh）業界における事実上の製造デファクトスタンダードとなっている。Ayar Labs、Celestial AI、Lightmatter、Ranovusといった主要なファブレスSiPh設計ハウスのほぼすべてが、自社の設計エコシステムをPH18を中心に構築している。彼らのプロセス設計キット（PDK）、設計ルール、イールドモデル、および長年の設計実績（テープアウト履歴）はすべてこの特定のプラットフォームに合わせて調整されているため、非常に強固なエコシステムロックイン（囲い込み）が生み出されている。

デジタルCMOS設計とは異なるフォトニクスの移行障壁

フォトニクスにおいてファウンドリを切り替えることは、従来のデジタルチップ設計における切り替えとは根本的に異なる。これがロックインを極めて強力にしている理由だ。標準的なCMOS（ロジック半導体）では、設計者はチップのロジックを抽象化されたコードで記述し、ソフトウェアツールを使って新しいファウンドリのプロセスへそのロジックを「再合成（リシンセサイズ）」する。これは書類を別のプリンター用にフォーマットし直すようなものであり、物理的なレイアウトを変更する必要があっても、論理的な設計自体は移植可能である。

しかし、フォトニクスにおいてはそのような抽象化レイヤーは存在しない。光導波路が曲がり角で失う光の量、変調器が信号を切り替える効率、ゲルマニウム検出器の感度など、すべての光学素子の