11/06/2023
やや強気NLインダストリーズNLインダストリーズ / NL / 強気：最新の23年3Q決算分析と今後の株価見通し・将来性（NL Industries）
やや強気
NLインダストリーズ
ダニル・ セレダNLインダストリーズ（NL）は、多角経営持株会社であり、主に子会社であるCompX International社（CIX）を通じて事業を展開している。
CompX社は、レジャー用の輸送サービス、郵便サービス、オフィス・施設用家具、高級家具、ヘルスケア、ガソリンスタンドなど、さまざまな業界に対応するセキュリティ製品、および、レジャー用船舶部品の大手メーカーである。
セキュリティ製品に加え、CompX社は、レクリエーショナル・マリン業界向けにステンレス製排気システム、計器類、スロットル・コントロール、航跡向上システム、トリムタブなども製造している。
また、NLインダストリーズは、クロノス・ワールドワイド社の重要な株式を保有している。
クロノス・ワールドワイド社は、塗料、プラスチック、製紙などの用途に使用される付加価値の高い二酸化チタン顔料の世界的な製造・販売会社であり、欧州市場に重点を置いている。
NLインダストリーズの収益は力強い成長軌道を示し、パンデミック前の水準を大幅に上回っている。
2021年度の同社の売上高は、パンデミックの課題にもかかわらず、2019年度の1億2,420万ドルから1億4,080万ドルに達した。
この傾向は2022年度も続き、同社は1億6,660万ドルの収益を計上した。
しかし、2023年度上半期には、約6％の微減収となった。
これは、主にセキュリティ製品部門の減収と、マリンコンポーネント部門の若干の落ち込みによるものである。
市場の厳しい状況にもかかわらず、同社は30％前後の安定した売上総利益率を維持し、効果的なコスト管理を行っている。
上半期の最終赤字は、クロノス・ワールドワイドへの投資による持分損失、有価証券評価損、英国の年金制度終了に伴う一時的な非現金損失など、営業外要因によるものであった。
同社は有利子負債を持たず、多額の現金を保持する、強固なバランスシートを維持している。
さらに、2023年上半期には、営業キャッシュフローの大幅な成長を実現しており、これは、好調な財務パフォーマンスを反映していると見ている。
具体的には、営業キャッシュフローは、前年比で約55％増加した形となった。
まとめると、NLインダストリーズは、一貫した収益成長と堅実な財務マネジメントの歴史を有している。
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