エヌビディア（NVDA）株価暴落！GB200の複雑さによるサプライチェーンと同社の将来性への影響と注目の関連銘柄に迫る！

※「「アメリカの利下げの遅れによる株価への影響」と「日銀のサプライズ利上げが米国株を含む世界の株式市場に与えた影響」に迫る！」の続き

エヌビディア（NVDA）の遅延が空白地帯を生む

もう一つの大きな問題は、エヌビディア（NVDA）がB100世代の製造を遅らせて、GB200世代を優先していることです。このGB200の複雑さが、サプライチェーンの遅れを引き起こしている可能性があります。Ming-Chi Kuo氏やThe Informationはこの件について詳しく書いています。

※B100：エヌビディアのBlackwellアーキテクチャに基づくGPUであり、AIおよび機械学習に特化した性能を持っている。

※GB200：エヌビディアのGrace Blackwell Superchipの一部として設計されており、高度なAIおよびデータ処理に向けた製品。

※Blackwell：エヌビディアの次世代GPUアーキテクチャであり、AIや機械学習、データセンター向けに設計されている。

※Grace Blackwell Superchip：エヌビディアのBlackwell GPUとGrace CPUを組み合わせたスーパーコンピューティングプラットフォーム。

※Grace CPU：同社が初めて開発したデータセンター向けのCPUで、Armアーキテクチャに基づいて設計されている。このプロセッサは、高性能かつ省エネルギーで、特にAIや高性能コンピューティング（HPC）向けのワークロードに最適化されている。

問題は、AIが半導体業界の中心であり、エヌビディアにとっての問題は半導体全体にとっても深刻であるということです。これにより、ハイパースケーラーによる支出に空白地帯が生まれる可能性がありますが、それでも支出額は依然として高水準にあると考えられます。

※ハイパースケーラー：巨大なデータセンターを運営し、大規模なクラウドコンピューティングサービスを提供する企業のこと。これらの企業は、膨大な数のサーバーを用いて、データ処理やストレージ、ネットワーキング機能を提供し、需要に応じて迅速にスケールアップまたはスケールダウンできる能力を持っている。

主要なハイパースケーラーのほぼすべてが、すでに設備投資の増加を決定しており、その資金がエヌビディアに流れることは明らかであるように見えます。確かに、B100からGB200への売上の