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DELL
NVIDIAの予想PER16倍を問い直す Pt.2：AIによるコード移植とBroadcomの光通信が変える競争の構図
コンヴェクィティ
2026年10月16日
コンヴェクィティ
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NVDA
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やや強気
AIインフラの次の主役を探る 2026年第4四半期リバランス Part1
コンヴェクィティ
2026年10月10日
コンヴェクィティ
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MNDY
PLTR
SaaSの生存を採点する（Part 10）：マンデー・ドット・コム徹底解剖①——AI製品と業務の暗黙知
コンヴェクィティ
2026年10月5日
コンヴェクィティ
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GOOGL
AMZN
PLTR
NET
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SPCX
報じられたAnthropicのS-1草案：売上約45.9億ドル、将来の支払い義務5,180億ドル
ジェームズ・ フォード
2026年9月30日
ジェームズ・ フォード
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PLTR
CRCL
SNDK
VST
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NBIS
SPCX
やや強気
ジェームスの2026年7〜9月期・投資アイデア20件を検証：平均15.1%上昇、損失も公開
ジェームズ・ フォード
2026年9月25日
ジェームズ・ フォード
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PANW
CRWD
DDOG
PLTR
NET
GTLB
やや強気
SaaSの生存を採点する（Part 9）：パロ アルト ネットワークス徹底解剖③——エージェント時代の需要生存とバリュエーション
コンヴェクィティ
2026年9月7日
コンヴェクィティ
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PANW
CRWD
DDOG
PLTR
NET
GTLB
SaaSの生存を採点する（Part 8）：パロ アルト ネットワークス徹底解剖②——12ファクターを一つずつ採点する
コンヴェクィティ
2026年9月7日
コンヴェクィティ
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PANW
CRWD
DDOG
PLTR
NET
GTLB
SaaSの生存を採点する（Part 7）：パロ アルト ネットワークス徹底解剖①——経路の運命と、データドッグ・Snykとの対比
コンヴェクィティ
2026年9月7日
コンヴェクィティ
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NET
PLTR
DDOG
SAP
NVDA
IREN
NBIS
CRWV
やや強気
SaaSの生存を採点する（Part 6）：クラウドフレア徹底解剖——12ファクター採点と自社レポート再検証で見るAIホスティングの限界
コンヴェクィティ
2026年8月17日
コンヴェクィティ
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DDOG
PLTR
DT
NOW
やや強気
SaaSの生存を採点する（Part 5）：データドッグ徹底解剖——12ファクター採点とモデル層検証で見るテレメトリの強さ
コンヴェクィティ
2026年8月17日
コンヴェクィティ
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PLTR
DDOG
NET
NVDA
MSFT
SAP
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SNOW
CRM
NOW
強気
SaaSの生存を採点する（Part 4）：Palantir徹底解剖——12ファクター採点と自社DCFで検証する構造的な優位性
コンヴェクィティ
2026年8月17日
コンヴェクィティ
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NBIS
ORCL
NVDA
PLTR
CAT
やや強気
Nebius：バリーの空売り発表後、私はむしろ株数を増やしました
ジェームズ・ フォード
2026年8月15日
ジェームズ・ フォード
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PLTR
SAP
INTU
CRM
WDAY
WIX
やや強気
SaaSの生存を採点する（Part 3）：VAR耐性スコアカードの採点フレームワーク
コンヴェクィティ
2026年8月11日
コンヴェクィティ
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PLTR
CRWD
DDOG
NET
SNOW
PANW
INTU
ZM
強気
SaaSの生存を採点する（Part 2）：価格決定力・マージン・受益者と、22社のVAR耐性スコア
コンヴェクィティ
2026年8月11日
コンヴェクィティ
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CRM
NOW
MNDY
SAP
PLTR
MSFT
やや強気
SaaSの生存を採点する（Part 1）：エージェント型AIが迫る三つの経路
コンヴェクィティ
2026年8月11日
コンヴェクィティ
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PLTR
COIN
CRCL
PWR
IREN
CRWV
ORCL
BTDR
LUNR
MP
強気
AIインフラ構築の次フェーズを捉えるポートフォリオ再編（Part 3）：AIソフトウェア、ネオクラウド、暗号資産、宇宙インフラ
コンヴェクィティ
2026年7月23日
コンヴェクィティ
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PLTR
TER
やや強気
20%下落中のAI2銘柄を徹底分析
ジェームズ・ フォード
2026年7月7日
ジェームズ・ フォード
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AMD
NVDA
META
PLTR
NBIS
HOOD
NOW
RBRK
BTCUSD
SE
やや弱気
5年でS&P 500に148%の差をつけたポートフォリオ全公開 Pt.1
ジェームズ・ フォード
2026年6月25日
ジェームズ・ フォード
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PLTR
NVDA
CRM
Palantir 2026年第1四半期：Cursorが証明したこと、市場が見落としたこと、そしてガバナンスがエージェントAI時代を制する理由
コンヴェクィティ
2026年5月8日
コンヴェクィティ
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CRCL
AI時代を勝ち抜くポートフォリオ再編：敗者を切り、勝者に賭ける
ジェームズ・ フォード
2026年2月20日
ジェームズ・ フォード
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