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NVIDIAの予想PER16倍を問い直す Pt.2：AIによるコード移植とBroadcomの光通信が変える競争の構図
コンヴェクィティ
2026年10月16日
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やや強気
接合技術と光学統合が変える半導体の競争 2026年第4四半期リバランス Part2
コンヴェクィティ
2026年10月10日
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やや強気
AAOI・Lumentum・Coherent：光関連3銘柄で私が購入したのは1社だけ
ジェームズ・ フォード
2026年8月10日
ジェームズ・ フォード
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やや強気
ボトルネック・ヒューリスティック——OCSロードマップの分岐、Google V8i・NVIDIA Feynman・MicroLED Pt.6
コンヴェクィティ
2026年7月28日
コンヴェクィティ
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GOOG
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TSM
MSFT
ボトルネック・ヒューリスティック——MEMS、LCoS、DBS、シリコンフォトニクスの物理と限界 Pt.5
コンヴェクィティ
2026年7月16日
コンヴェクィティ
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GOOG
NVDA
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LITE
TSM
MRVL
ボトルネック・ヒューリスティック——CPOの構造的課題、グーグルのOCS、ネットワークトポロジー Pt.4
コンヴェクィティ
2026年7月16日
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LITE
共同パッケージ光技術（CPO）：910億ドルの疑問 Pt.3——レイヤー1：基板・ウェハー・変調器プラットフォーム
コンヴェクィティ
2026年6月18日
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AIXA
VECO
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NVDA
Aixtron：成長へのステップ（Pt.2）
コンヴェクィティ
2026年6月4日
コンヴェクィティ
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MTSI
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TSEM
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MRVL
NVDA
宇宙からAIに電力を——SpaceX、宇宙太陽光発電、マスクスタック Pt.5
コンヴェクィティ
2026年5月25日
コンヴェクィティ
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MTSI
LITE
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TSEM
MRVL
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GLW
TSLA
宇宙からAIに電力を——SpaceX、宇宙太陽光発電、マスクスタック Pt.4
コンヴェクィティ
2026年5月12日
コンヴェクィティ
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POET
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AVGO
NVDA
MRVL
POET Technologies — 光インターポーザーの投資テーゼ
コンヴェクィティ
2026年4月21日
コンヴェクィティ
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NVDA
AVGO
TSEM
MRVL
LITE
ボトルネック・ヒューリスティック——Blackwellの試練、ASICの台頭、光インターコネクトのチョークポイント Pt.2
コンヴェクィティ
2026年4月16日
コンヴェクィティ
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LITE
TSEM
AVGO
NVDA
「光」が制するAIインフラ：BroadcomとGoogleが描く1.6T光インターコネクトの未来 (pt.2)
コンヴェクィティ
2026年1月20日
コンヴェクィティ
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NVDA
AVGO
GOOG
GOOGL
LITE
COHR
TSEM
CLS
MRVL
SMCI
「光」が制するAIインフラ：BroadcomとGoogleが描く1.6T光インターコネクトの未来 (pt.1)
コンヴェクィティ
2026年1月20日
コンヴェクィティ
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LITE
NVDA
PLTR
AVGO
MRVL
COHR
GOOGL
AMZN
MSFT
META
なぜルメンタムは「次のNVIDIA」と呼ばれるのか？ AIのボトルネックを解消する光エンジン
コンヴェクィティ
2025年11月17日
コンヴェクィティ
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COHR
FN
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SWKS
【2024年第4四半期】半導体業界の最新決算動向：COHR・FN・ONTO・ENTG・LITE・IFX・SWKS
ダグラス・ オローリン
2025年2月18日
ダグラス・ オローリン
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